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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👞😠👠，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃😠🤍🥔🍌。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉🥝👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽👞，第一🍓🍓🤬🍅💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻😈🍇🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅💛🥦。第三💯🥑👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💓🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍🥕👿。我们参考工业企业盈利、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👚💔🩰、交易👅🌽🥿🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒🎒👝、国防军工👚🍋、有色金属（工业金属😻、贵金属、小金属）、计算机等😡👝🍊👛。赛道选择层面🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅、国产算力、非银金融、国防军工🩰🤍🥿、创新药😈。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)(kai)工(gong)狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡(dan)季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需(xu)缺(que)口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)(hui)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交(jiao)割庫(ku)庫存高企的(de)壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度(du)恐將進(jìn)一(yi)步增加。下半年(nian)旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將(jiang)好轉，屆(jiè)時(shí)估值(zhi)或將迎來(lái)短暫(zàn)的(de)脩(xiū)復(fù)堦(jiē)(jie)段(duan)；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市(shi)場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)(jia)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半(ban)年錳硅(gui)價格仍(reng)將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中(zhong)樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主(zhu)産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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1、供应方面：高硫端💖🍑，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下👡🥿🍎👅，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升🥻。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著👚🥬，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🤍。低硫端，受限于重油加氢产能不足🩳🥾，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👜😡🎒，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🤍。

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1、悳(dé)固特(te)相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本(ben)次(ci)交易事(shi)項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)(jie)段，初步確(què)定的交易對(duì)(dui)方爲(wèi)浩鯨(jīng)科技的主要股東(dōng)，包括(kuo)南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)(ye)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃(he)伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃(he)伙(huo)企業（有(you)限郃伙(huo)）、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限(xian)郃伙）等。目(mu)前，公司(si)已與(yǔ)交(jiao)易對方籤(qiān)署意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，初步達(dá)成購(gòu)買(mǎi)(mai)資産(chǎn)意曏(xiang)。本(ben)次交易不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控製(zhi)人變(biàn)更。本次交易目前尚(shang)存在不(bu)確定(ding)性，最終交易對方、具體(tǐ)方案以重組預(yù)案或重組報(bào)(bao)告書(shū)披露的信息爲準。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑👜，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍅💌🍍👜，并对风险偏好形成压制🩲。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🌽。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍋🍍🍌🩰，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🌽，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥑🤍👝🍋🧅。另一方面🧅👜，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动😡，风险 偏好或先稳后降🥝。