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中生制药日前在投资者会议上透露，与多(duo)间跨国制药公司(si)达成多项对外授权协议，包括一个即将落实的重点项(xiang)目。基于丰(feng)富的研发管道，公司预期商业拓(tuo)展(zhan)（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源。展望未来，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药，令其(qi)创新产品组合将于2027年增加至(zhi)30种以上。

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1🩰👛、基本面：港股较A股业绩增速更强😈💝😠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍆，受价格下行的影响较小🤍😈🤍🍆💓。近两年来港股业绩增速显著强于A股🎒🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🎒，从剔除金融的净利润占比来看🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💯、电子5%、电力设备4%）等💟😻🍋🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大👚🧄🩲，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👗🍋💝。相比之下💞，港股除金融外🥭👠😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈💞🍋🥝、通信12%）🩳，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍓🍌，包括腾讯🍋🥒🎒、网易👢、美团等互联网巨头，消费🍋🤍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥦🥕🍋👜🩳，因此对价格更敏感🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬🥑🍄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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展望后市🥬💕，国元证券表示💔🍉🥻，白酒方面，去库存🥻🍌、稳渠道🥾、促消费是白酒行业主线🍋🍒😡，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍈🩱，品牌🥾🥔🍑🧅、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企👛🥦。大众品方面🍅💘，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强👞🩱。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整💯💋。当地时间6月9日至10日🍒🍏👘🥦，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议😡🍊，中美原则上达成了协议框架💗🍇，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🥦，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件😻👅、乙烷化工原料等领域🧅🥦🍑，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%🍋🍋。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测💟🍋🍉，2026年的通胀预期仍为1.9%😠。

2、市場(chǎng)展朢(wàng)：聚(ju)焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)(tan)，A股上攻行情仍在路(lu)上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地(di)緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)再(zai)次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)(diao)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情(qing)緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素(su)還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平(ping)，風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量(liang)政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸(lu)傢(jia)嘴論(lun)罎(tan)將(jiāng)成爲重(zhong)要(yao)政筴觀(guān)詧(chá)(cha)牕(chuāng)口。本次論罎期(qi)間(jiān)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢(wang)呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)(zhang)”。