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②分化中的(de)收敛：21年通胀(zhang)回(hui)归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归(gui)节奏和美联储降(jiang)息预期变化；

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、然而，市(shi)场参(can)与者已习惯了波动，而当(dang)冲(chong)突降级的言论开始出现时，与地(di)缘政(zheng)治相关的波动往(wang)往会迅速消(xiao)退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指(zhi)数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收(shou)盘来看，都(dou)几乎无(wu)法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波(bo)动率资产可能继续令人失望。