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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好🍌。除A股资产外，港股长期投资价值显著👅，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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展望2025：1）受国补🥕、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🤬，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👚🧡。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🍆👄🍊🍇🤬，带动平板🥿、家居、汽车💌💗、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降👄👞🥦，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本💋🥑💓😈👗、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👄，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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6月19日👛💟，北交所将审议宁波能之光新材料科技股份有限公司（下称“能之光”）的首发事项。能之光的主营业务为高分子助剂及功能高分子材料产品的研发、生产和销售；产品种类丰富👞😈👙，产品被广泛用于塑料合金🥻💓、低烟无卤阻燃电缆料、环境友好型材料及玻璃纤维等高性能树脂的生产，应用领域覆盖家电、汽车🍑🍓、线缆等多个终端市场。

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华尔街见闻此前提及，高盛此前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%🥑，并推高中国股市公允价值15-20%，或吸引超过2000亿美元的增量资金流入🍒🥦💌。

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1、有分析认为，本轮银行板块的不断新高👅，不是简单的估值修复👜👛，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振💌🩲。

2、作为对以军袭击的回应(ying)，伊朗在13日晚间开启“真(zhen)实诺言-3”的行动(dong)，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视(shi)台发布消息称，预计伊朗将(jiang)在未来(lai)数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。