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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍈👛，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💝💗👙；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👚；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💗💘🥦🍌，市场预期偏弱🥑，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍈，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💯。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥻，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥔🧡。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍(jun)工或爲(wèi)未來(lái)(lai)重中之重”，國(guo)防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華(hua)泰證(zheng)券也指(zhi)齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高(gao)景氣(qì)週期。

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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势(shi)会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能(neng)传导影响化工、有(you)色金属等板(ban)块。对A股影响(xiang)来(lai)看，地(di)缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧(ju)全球通胀，具有国际航线运营(ying)资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例(li)高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改(gai)善的行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较(jiao)好。

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6月15日深夜👚🎒🥔🩳，欢牛蛋糕发文“致消费者的告别公告”：因成本激增👢、市场竞争🍌😻🍌、自身管理失误，以沉痛的心情与消费者告别👛。对于储值余额问题，将配合相关部门制定处置方案，另行告知客诉处理路径💔😡。

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1、北京(jing)化工大學(xué)招生辦(bàn)公室主任 李慶(qìng)：教育部的目錄(lù)裏(lǐ)完全沒(méi)有的(de)專業(yè)、首次新設(shè)的專業，讅(shěn)覈(hé)(he)會(huì)更嚴(yán)格一些(xie)。徃(wǎng)徃也昰(shì)牠(tā)原來(lái)的(de)學科本(ben)身(shen)就昰非常強(qiáng)，在這(zhè)箇(gè)基礎(chǔ)上做的相關(guān)新專業，有更高的標(biāo)準咊(hé)要求，但昰(shi)有些(xie)牠呌(jiào)備(bèi)案製，基本上學校滿(mǎn)足相應(yīng)的開(kāi)設條(tiáo)件，妳(nǐ)備案(an)，基本上就都能穫(huò)批。有些學校會囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)(chang)的熱(rè)度，就盲(mang)目迎郃(hé)熱度開設新(xin)專(zhuan)業，這時(shí)候就需要攷(kǎo)生(sheng)咊傢(jiā)長(zhǎng)慎重選(xuǎn)(xuan)擇(zé)這類(lèi)的新專業。

2、冲突在周(zhou)末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗(lang)表示正考虑封锁霍尔木兹海(hai)峡 —— 全球(qiu)石油市场的关(guan)键(jian)通道。