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【主题·风(feng)向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间(jian)，火山(shan)引(yin)擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优(you)势。在服务(wu)升级(ji)层(ceng)面(mian)，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全(quan)防护等多个关键环(huan)节(jie)实现了迭代更新。

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不过🍇🧄🥑，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💝，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击👡🩰，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍆💯💌💔。

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1、在“电风扇”式的(de)轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新(xin)药为例，近期(qi)板块(kuai)的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段(duan)性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板(ban)块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选(xuan)择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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