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从产品类(lei)型看(kan)，年内已(yi)清盘产品中(zhong)，权(quan)益产(chan)品占比七成。这其中，无论是被动指(zhi)数类产品，还是主动管理产品，新能源(yuan)、医药、消(xiao)费等行业主题基金已成为清盘(pan)“重灾区”。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💖🥥💌💛💔，资本开支维持或上修😠🍍🥕，打消市场此前部分担忧👝👄🥭，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现👙🩳，AI应用商业价值有望释放👘🥬🍑。并且我们在前文中提到👗，云厂商资本开支均维持或上修👞🍑，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🌽🩲🍌，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍑🍈🥻💛🍇，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👘👿，在AI投入持续的背景下👛，对需求影响亦有限。

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周(zhou)日中午(wu)，也门胡塞武装称在过去(qu)的24小时内，在与伊(yi)朗协调下，用多枚弹道导弹袭击了以色(se)列。以色列卫生部(bu)门的(de)统计数据显(xian)示，当地时间6月15日凌晨，伊朗(lang)新一(yi)轮导弹袭击已致以色列10死(si)超200伤(shang)。

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展(zhan)望后(hou)市，国元证券表示，白酒(jiu)方面(mian)，去库存、稳渠(qu)道、促消费是白酒行(xing)业主线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议(yi)关注护城河宽阔(kuo)，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格(ge)局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐(zhu)渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛道景气度(du)高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游(you)供(gong)给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较(jiao)强。

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1、伊朗称(cheng)向(xiang)以色(se)列特拉维夫(fu)、海法(fa)和其他地区发射了(le)“数十(shi)枚”导弹，并称这标志(zhi)着“真实承诺3”行动进入了新的阶段(duan)。以色列总理内塔尼亚胡的家庭住所也是伊朗新一轮导弹袭击的目(mu)标之一。

2、具体板(ban)块配置上，AI推(tui)理算力及应(ying)用、TMT、军工、创新(xin)药等细(xi)分品种被(bei)看好。除A股资产外，港股长期(qi)投资(zi)价值显著，或成为投资者获(huo)取超(chao)额收益的重要来源之一。