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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥿👿，是基准判断🧅💓🍇。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🌽，比如财政、货币🌽🍌、经济数据验证💝。当前市场主要的下行风险👚🥝🤬，只能是长传导链条的风险🍉🥕，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🎒🥭，强化全球衰退预期👙👝🍅。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💓，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场👛🥾🩲💋。许峰律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易💘👞💌、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔🥕🍍🍍🍈，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例🍑🤍。执业证号：13101200810965495）

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期(qi)宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度(du)；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优(you)，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回(hui)归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的收敛或(huo)来自美联储(chu)加息或(huo)推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持(chi)股占比更高的港股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不(bu)大。

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1、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)(shu)中，有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超(chao)過(guò)3%；辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)(dian)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行(xing)業跌幅居前。

2、数据(ju)来源：沪深交易所等。注：中(zhong)证港股通互联网指数近(jin)5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指(zhi)数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。