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在“电风扇”式的轮动行情中🥔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥭🥑，而当前创新药💕🩱🤬🥭、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🧅🥻🧄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲💕🍈，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍊，板块中枢上移👢💕，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍊💛。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💓🥔，在“守住胜利果实”的心态下🥒🍉，部分资金逐渐选择止盈👅。同时🥭💖🍋🥾，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😻，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍇🍄🥻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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预计，6月16日(ri)08时至17日08时，广东大部、广西北(bei)部和东部、江(jiang)西南部、福建南部以及云南西(xi)部和(he)南部等地(di)的部分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南(nan)部(bu)沿(yan)海等地局地有大暴(bao)雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最(zui)大小时降雨量20～50毫米(mi)，局(ju)地可超过70毫米），局(ju)地有雷暴大风等强对流(liu)天气。

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市(shi)场展望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股(gu)上攻行情仍(reng)在路上。近期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场预(yu)期，但中东地缘局势再次扰(rao)动全球风险偏(pian)好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认(ren)为地缘事(shi)件对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水(shui)平，风险偏好进一步回升还需要经(jing)济基本面或增(zeng)量政策(ce)的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要政策观察窗口。本(ben)次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者(zhe)对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🩱；2）关税影响下国内经济承压💯🍄👿💘👅，企业盈利复苏节奏趋缓🍅🎒；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💛🤍🥿；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😠👛🥒💝，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥦👙🧅，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🎒🥾🥦。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、2018年至2024年上半年(nian)，公司(si)通(tong)过伪造购销合同(tong)、发票、银行回单、发货单等全套单据(ju)，虚构销售与采购业务。累计虚增营业收入14.65亿元，各期虚增占(zhan)比均超85%（2018-2023年占比87%-99%，2024年上(shang)半年88.11%）；虚增营业成本7.54亿元(yuan)，占比83%-99%。

2、随后🥭💓🩰🍋，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章😻。