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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥬🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿，既可以延续其分红表现😈🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒，关注盈利和分红稳健的银行😠💟👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬👗🍄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓；预期走出底部🥔🧡🤬，高分红保障+经营稳健的白酒👠。③进攻弹性视角下🍊😈🥑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😻。小盘成长方面🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💗👙🍒🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯🍆👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑🥒，包括电子（算力🩱🎒、半导体设备😻🩱🌽、芯片）🩱👡、信息化（数据库🍓🍒🥭、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈🥭。

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週(zhou)二(er)，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健(jian)康狀(zhuang)況(kuàng)提供另一箇(gè)晴雨錶(biǎo)。消費(fèi)(fei)者支齣(chū)約(yuē)佔(zhàn)美國(guó)經濟的三分之二。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，由于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)題(tí)繼(jì)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據也將受到(dao)讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建築商信心(xin)指數將顯(xiǎn)示建築業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的新屋開(kāi)工數據將錶明，在住房庫(kù)存需求(qiu)增加的情況下，建築水平昰否(fou)在上陞(shēng)。

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6月16日，有媒体援引知情人士(shi)透露(lu)的消息报道称，日本央行官员们普遍认为，日本国内的整体物价涨(zhang)幅较(jiao)今年早些时候央行官(guan)员们给出的预期(qi)略强(qiang)；若全球贸易紧张局势缓解，并(bing)且央行官员们认为(wei)这一因素可能为该央行再度讨论加息敞开大门，并且预计下一次加息可能就(jiu)出现在(zai)今年的下半年。 知情人士称，在本周为期两天的日本央行货币政策利率决议结束时，央行基准利率预计将继续维持在 0.5%，主要因为日本央(yang)行的货(huo)币(bi)政策制定者们需(xu)要(yao)继(ji)续观察(cha)全球(qiu)关税谈(tan)判进展，以及日本贸易(yi)代表与特朗普领导的美国**关于美日贸易谈判对于美国以及日本经济的影响程度。

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1、更重要(yao)的是，全国政(zheng)客都应关注 “尽可能低成本(ben)” 方(fang)案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为(wei)这个基本道理适用于(yu)各地各类基础设(she)施项目：如果一件事值得做，就必须优(you)先推进；如果重(zhong)要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政(zheng)客一样，最终只剩大量时间和金(jin)钱的浪费。

2、*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公(gong)司釦(kòu)除非經(jīng)(jing)常性損(sǔn)(sun)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值，持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。公(gong)司不存在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)(dong)結(jié)的情況(kuàng)，符(fu)郃(hé)(he)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示及其他風險警示(shi)的條(tiáo)件。