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我们相信行(xing)业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场(chang)（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信(xin)贷有望进(jin)一步扩张(zhang)；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措(cuo)，以(yi)及(ji)财(cai)富(fu)效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了(le)2024年(nian)日元贬值所带来的(de)昙花一现的入境游客(ke)消费高速增长后(hou)，由于日元升(sheng)值和高基数压力，增长或较为乏(fa)力。韩国（+2%）在经(jing)历疫情期间高增长后增速亦将明(ming)显放缓(huan)；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消(xiao)费复苏(su)，另亚洲赴欧洲游客人次及消费(fei)额尚有进一步恢复空(kong)间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业(ye)放松对外资限(xian)制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建(jian)所(suo)驱(qu)动。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🧡🥬🧡👞💕。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥬🍒，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🍇；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税💯、军工🧄、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🩱👜🌽，轮动范围显著拓宽。

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除了以上高管人员职务有所变动外👢🍒🩱🥕，人保养老目前核心管理层人员配置还有：董事长才智伟🍅，副总裁王文，纪委书记、监事长徐海东👡，总裁助理张益东，总精算师黄登稳🍍。

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