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再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。

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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成(cheng)指(zhi)、创(chuang)业板指、深证100等指数实施(shi)样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨(wu)高新、甘肃能源、四川九洲等(deng)20只(zhi)股票，调出(chu)南玻A、天茂(mao)集团、宝新(xin)能源（**）等20只股票。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)(yi)美元(yuan)的重磅藥物中，2030年前(qian)專利到(dao)期或臨近(jin)到期的産(chǎn)品(pin)銷售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)(zhe)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨國(guo)藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。

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2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成(cheng)长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。