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行业配置：维持哑铃配置思路🤬，红利底仓+小盘成长🩳。红利方面💔💓🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💘🍉，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💟，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈🍎👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥻🍅🥑；预期走出底部🎒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍌🥬，关注存量项目进入收获期👢👙🩰，自由现金流释放加速的电信运营商👞🍏。小盘成长方面🩱👿🍎🍈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒🤬🥕💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💗。行业关注自主可控💛，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💔👛💟、信息化（数据库、操作系统）🥻👙🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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3、观点。周内(nei)美元弱(ruo)势也未能(neng)进一步推动铜价，从国内持(chi)仓来看空头力量反(fan)而在增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满(man)韧性，多空(kong)有分歧但在当前价位形成均(jun)衡。利多因素在(zai)于弱势美元、内外(wai)去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加(jia)征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关(guan)税(shui)态度以及由此(ci)带来的全球经济走向的不确定性。周末伊(yi)以冲突升级，这可(ke)能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需求(qiu)的担忧可能更甚。从国内来看，淡季来临下需(xu)求(qiu)阶段性下滑也是(shi)不争的事实(shi)，但出口窗口的意外(wai)打(da)开也(ye)使得出口预期增加，国内社会库存累库预期进一步降低。综合(he)来看，多空博弈(yi)进入均衡态(tai)势，我们维系短期震荡格局的判断(duan)，继续关注78000~80000元/吨区间。

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