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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🧄🥻，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💖🧄。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍄🤍🍎🥝👿，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍄💓🍉、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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行业数据方面💛，国家统计局数据显示🩱💯🥦🍏，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降😈😻，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%🧡，北京💋👘🍄🩲、广州和深圳分别下降0.4%🩳👗、0.8%和0.4%🍌👘💝；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🥭👘，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%🍈👚👿🥻，北京🍌💟🩳💞、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🩲👚👡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👛🍌💞。分细分领域来看🍎，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩱🤬💖💖。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍄，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👘，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💘💕👙👄🍇，意味着积极信号🥦，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥦🥻🌽，预计会逐步延续回暖态势💟🤍。

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