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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、但在 5 月通胀数据(ju)低于经济学家预期后，美(mei)联储面临(lin)着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周(zhou)三结(jie)束为期两天的会议时不会采取行动。

2、今年以来，恒生生物(wu)科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这(zhe)股热潮背后，是中国创新药企(qi)以(yi)一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和(he)强劲研发管线点燃了投资者热情。