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5、总结：供应方面，当前上游检修装置复产较多，整体供应仍然处于历史最高水平🩰，需求方面随着淡季的到来🍋💯，下游开工回落，企业按需采购💟🍏💕💖。综合来看🥿🩲，伊以冲突导致原油价格飙升🍏🩲🤍，带动聚烯烃价格快速反弹🍍💛，由于冲突发展的不确定性较高💝，短期聚烯烃价格波动将增加🍍👙🍋🍓🍍，长期来看💘🍆🧄，聚烯烃基本面并无明显好转，因此建议投资者短期以规避风险为主🤍，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易👅💯🤬💌。

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5月份，一线城市(shi)二手住宅销售价(jia)格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京(jing)、上(shang)海、广(guang)州(zhou)和深圳分别下(xia)降(jiang)0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降(jiang)0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动👙👅🍄🥒；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👡🥥。整体而言💯🍆👄🥕，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🤬🩲🩳🩰。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复👗。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍓，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥥，但还不是中级别风险🤍。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🤍🍒🎒。

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1、關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于這(zhè)昰(shì)一隻全(quan)股票市場(chǎng)指數(shù)(shu)基(ji)金。需要説(shuō)明的昰，我經(jīng)常聽(tīng)到人們(men)説(shuo)：“我在富(fu)達(dá)或嘉(jia)信理(li)財(cái)，他們(men)有全股票市場指數(shu)基金。這些可以嗎(ma)？” 答案昰，昰(shi)的，這些都(dou)很好。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期😠👅🥬，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🤬🥦，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🧅，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍌，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥔，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。