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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维(wei)持或上修，打消(xiao)市场(chang)此前部分(fen)担忧，AI基(ji)础设施投入(ru)持续(xu)性(xing)超预期；关税影响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩(ji)会(hui)观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持(chi)或上修，我(wo)们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生(sheng)产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价(jia)权较强，能够将关税(shui)影(ying)响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨(zhang)，现货周均价在4875元/吨，环比下跌0.1%。截至6月13日，PTA开工负荷(he)为83%，周环比抬升1.7%。截至6.13，初步核算国内大(da)陆地区聚酯负荷(he)在90.9%附近，周环(huan)比下降0.2个百分点(dian)。TA装(zhuang)置重启，下游聚酯开工下滑，但(dan)周五江浙涤丝产销大幅放量(liang)，快(kuai)速消化涤丝库存，TA基本面供(gong)增需弱，难支撑上涨行情，关注成本端原油价格变动。

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1、週一(yi)（6月16日）早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工大漲(zhǎng)(zhang)后齣(chū)現(xiàn)分化，國叡(ruì)科技領(lǐng)漲超6%，聯(lián)創(chuàng)光電(diàn)(dian)、華(huá)豐(fēng)科技大幅跟(gen)漲；前一交易(yi)大漲的際(jì)華集糰(tuán)、中航成飛(fēi)迴(huí)調(diào)居前。

2、尽管公司与大族控股诉讼案件(jian)和解并执行(xing)完毕，被冻结的主要银行账户已(yi)经被解除冻结，但公司及全资子(zi)公司南通同洲电子有限责任(ren)公司等彼时仍存在(zai)其他银行账户被冻结(jie)资金的情形。截至2024年4月20日，该种(zhong)其他风险警示情形尚未完全消除，公司股票交易被继(ji)续实施(shi)其他风险警示。