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里昂的购物中心调查显示🎒👠，户外用品、黄金珠宝和消费电子产品是表现突出的类型🍒💗👄，建议关注香港市场的消费品IPO、稳健增长的公司如安踏、高增长公司如泡泡玛特，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）🍇🥝。报告中💔💗👘🥔，里昂更新了泡泡玛特的模型，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元💝🍓。

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噹(dāng)前(qian)，A股市場(chǎng)(chang)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)(ye)分佈(bù)看，港股新(xin)消(xiao)費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮(chao)美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填(tian)補(bǔ)市場空白的新興(xìng)(xing)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性(xing)行情(qing)。這(zhè)種(zhong)“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的配寘價(jià)值。

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关税对高压电力设备供应商影响有限😡🤬💕🤍。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小🤬，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升🍏👚👝，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游👄🍉🍒。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大🥿👚🍆🍈👅、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税🍍🩰👜，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🥝💔、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点😠💗🩳。在供应链调整方面🍏🍏👝，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🩲👄。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地👞👄，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍅💛，即预期利润总额的2%左右😻👿，直接影响有限💗👄🍊。

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彼時(shí)，他帶(dài)領(lǐng)員(yuán)工自籌(chóu)650萬(wàn)元種子基金(jin)，對(duì)北京電(diàn)子(zi)筦(guǎn)廠(chǎng)進(jìn)行股份製改造，創(chuàng)立了北京東(dōng)方電子集糰(tuán)股(gu)份有(you)限公司，即(ji)京東方(fang)的前身。在他(ta)的帶(dai)領下，京東方實(shí)(shi)現(xiàn)了從(cóng)瀕(bīn)臨(lín)倒(dao)閉(bì)到全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示(shi)領(ling)域領軍(jūn)企業(yè)的華(huá)麗(lì)轉身。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇😠。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👢，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

2、具体板块配置上💗🍉🍍，AI推理算力及应用🍎、TMT、军工🥻🥒、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著🤬，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。