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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👠🩰🤍👡🍌，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥕🍇，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍋🍉🥻、轮胎轮毂🥿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💕，零部件集中度持续下滑👚🩱👝🍌🍌、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🌽，而零部件板块的开支持续上行🍋💝👙😡，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍓🍌🍋🥿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥦，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优，美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、报道(dao)显示，市场仍押注到12月将有(you)两次降息，其(qi)中最有可(ke)能的是在9月进(jin)行(xing)首次降息。目(mu)前(qian)，投资者正在观望，MSCI日本以外最(zui)广泛的亚太股票指数小幅上涨0.1%。日本日经指数上涨0.8%，韩国股市上涨0.5%。标准普(pu)尔500指数期货上涨(zhang)0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。（闻辉）