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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡👞。

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食品(pin)饮(yin)料(liao)行业具备刚需消(xiao)费属性和永续经营(ying)特征，在不断重复消费的(de)基础(chu)之上，最终形成了食品龙头超长(zhang)的企业(ye)寿命和庞大的收入利润规模。

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对于以伊冲(chong)突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋(qu)势下，年(nian)内金价或仍有(you)新高可能。

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1、建(jian)議(yì)在6~8月的半(ban)年報(bào)(bao)季，更(geng)加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)(dui)宏觀(guān)信(xin)息做齣(chū)(chu)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)(tong)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配(pei)寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)(lian)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)(xu)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨(qu)勢明確(què)，建(jian)議重點關註字節生態鏈公(gong)司，以(yi)及綁(bǎng)定品牌(pai)客戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議(yi)關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具(ju)等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地(di)緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然(ran)變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資(zi)産的(de)避風港，建議繼(jì)續平(ping)衡A股咊(hé)港股(gu)的配比；3）建議開(kāi)始重(zhong)新(xin)關註政筴(cè)(ce)信號(hào)，未來(lái)價(jià)(jia)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能(neng)催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需(xu)要耐(nai)心(xin)等待。

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