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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投(tou)資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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