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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍊，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💯🥾👄，A股短期跟随震荡调整👡🍊。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥝🥕👘。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥝🍓🌽👿，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💌。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥑，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好👙👛👗，助力A股“稳中有涨”。

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“焦煤盘面主力合约价格下跌至700元/吨附近之后💯，出现了阶段性反弹🥻💞🍋。主要是因为当时盘面贴水幅度过大。短期来看🍋😻💋💞，中东冲突加剧🍆🧅💘，原油价格大幅上涨，从历史走势看，原油和煤炭价格有比较好的正相关性😡🧄🥬😠🍄，所以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续，但供需失衡的格局没有改变，因此反弹行情随时可能结束💝🍋👢。”刘慧峰说🥔🍄💌。

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2、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更(geng)偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格(ge)下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。