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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保(bao)障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通(tong)信）。

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