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本周企业财报较(jiao)少，亮点包括(kuo)住(zhu)宅建筑(zhu)商(shang)莱纳（Lennar）、会计(ji)师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连(lian)锁克罗格（Kroger）和在线二(er)手车销售商 CarMax 的(de)预期财报。

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具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首👿🍎，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元👘，同比分别增长20.11%💕、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元💋，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元👡。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道👝👿👡💖。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”💟💝🍉，主要得益于白酒😡、饮料🍄🩲、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征👿🍈，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🩳、沪深300等主要股指🥻💛🍊👝。

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行业配置：维持哑铃配置思路💋，红利底仓+小盘成长👢🥒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠👠👿🍆，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩱🥑🥥；补贴政策推动下🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗👚👄。②改善视角下💖🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅；预期走出底部👚🥬，高分红保障+经营稳健的白酒😻🍒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚🤍💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡👿🧄😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳🍏，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈，包括电子（算力、半导体设备🌽🩳🩳🍑、芯片）🩰、信息化（数据库👛、操作系统）🍉💋🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑🩳🍄🍋。

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1、蚂(ma)蚁国际CEO杨鹏(peng)与总(zong)裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展，并进一步(bu)表示，将融(rong)合可(ke)持续(xu)发展理(li)念与商业(ye)实践，以切实的技术创新为动力，积极推动更普惠、更广(guang)阔的“再全球化”新进程。

2、达里奥强调，人们可(ke)以很容易地衡量这些指标，并(bing)据此发现债务危机恶化的征(zheng)兆，债务已经(jing)成为美国(guo)的一种“经济心脏病”。他建(jian)议，美国**应该将预算赤字削(xue)减至GDP的3%，在理想情况下，削(xue)减债务可能(neng)导(dao)致利率下降约150个基点，从(cong)而减少国债利息支出，并**经济。