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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👡，价格低位运行的背景下🥿🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠🥑🧅🧅👜，获得ROE的抬升🍒💛，享受更多成长性🥿🩱🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦，关注盈利和分红稳健的银行👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆💋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍉。③进攻弹性视角下👛，关注存量项目进入收获期😡🍓💋🍍，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋💟，小盘成长行情或将进一步加强🍎💓🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕🍏💛💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦👞🍏🧅🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力🍊、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🎒😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒、通信（算力服务+卫星通信）🧄。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下👞🤍👅，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响🧄，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大💛🥿，可能很快就会消散’🥻。”

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調(diào)樣(yàng)后(hou)，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更(geng)好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引(yin)領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)(bie)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提(ti)陞1.4箇(ge)百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)(tong)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重(zhong)有所提陞，體(ti)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉(zhuan)型陞級(jí)不(bu)斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

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2、作为对(dui)以军袭击的回应(ying)，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家(jia)电视台发布消息(xi)称，预(yu)计伊朗将在未(wei)来数小时内对以色列(lie)发动“大规模破(po)坏性军(jun)事打击”。