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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出(chu)超额收益(yi)的行业，这些行(xing)业的平均超额(e)收益达到7.8%，计(ji)算机、传媒等(deng)领涨行业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%；第二(er)轮(lun)因板块(kuai)轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且(qie)领涨板块区(qu)间最大涨幅均未(wei)超过 30%。

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受此(ci)影响(xiang)，全球(qiu)资金加速涌入原油(you)市场(chang)布(bu)局做多。6月13日，美国原油期权市场总(zong)成交量飙升至68.1万份，其中80美元(yuan)看涨期权出现大规模集中(zhong)交(jiao)易。当(dang)前市场正基于中东(dong)局势可能引发的原(yuan)油供应冲击进行风险定价，推动(dong)原油价格形(xing)成显著风险溢价。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥒，资本开支维持或上修🩳🍋🍄🩲，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍋🥾💛🤬；关税影响有限👙。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🎒😻😡，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期😻🥑🥕。关税方面，在当前关税政策下👡，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👗🥿🍌，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍈🍊🧅🥻；且企业大多定价权较强🍎😡💕🧄，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥥👢🍌，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👘，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍏🍊。

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1、首先，银行作为顺(shun)周期板(ban)块，经济(ji)形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中(zhong)长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引(yin)力。其次，房地产销售回暖程度直(zhi)接(jie)影响按揭贷款质量，也是我们可(ke)以关注(zhu)的经济变量。最后，若LPR进一(yi)步(bu)下调，存量贷(dai)款重定价压力将压缩净(jing)息差，加大银行基本面的(de)下行压(ya)力。

2、在打工生存、备战时间短💝👅💝、客场比赛等压力中，栾光恒没有抱怨，他只是和教练林国伟不断分析问题，找到自己和世界级拳手的差距💔，调整技术和状态🍒。2024年10月起🥒🥾，栾光恒职业生涯的“逆转胜”到来🍋🤍👚，接连赢下6场比赛💛👡。