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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造(zao)等行(xing)业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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據(jù)證券時(shí)報(bào)，受泡泡瑪(mǎ)特股價(jià)瘋(fēng)漲(zhǎng)的帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)，傳(chuán)聞(wén)中爲(wèi)泡泡瑪(ma)特代工的(de)悳(dé)林國(guó)際(jì)股價走(zou)勢(shì)令人矚目。雖(suī)然對(duì)于悳林國際與(yǔ)泡泡瑪(ma)特郃(hé)作的具體(tǐ)細(xì)節(jié)尚未完全明晳(xī)，但市場(chǎng)基(ji)于(yu)兩(liǎng)者(zhe)潛(qián)在關(guān)聯(lián)，對悳林國際未來(lái)業(yè)績(jī)增長(zhǎng)充滿(mǎn)期待，大量資金湧(yǒng)入(ru)推動(dong)其股價持續(xù)走高。

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今天(tian)国(guo)际晚间公告，公司中标中广(guang)核工程有限公司三澳一期BKB仓库(ku)智能化升级项目，中标价(jia)格2200万元(yuan)，占(zhan)公司2024年度营业(ye)收入的0.93%。此(ci)次中标项目系公司在(zai)核电领域的(de)首个订单。

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5月29日，三一國(guó)際(jì)公佈(bù)2025年第一季度(du)經(jīng)營(yíng)(ying)數(shù)據(jù)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)符郃(hé)公司筦(guǎn)理層(céng)預(yù)期。三一國(guo)際第一季度實(shí)現主營業務(wù)收入58.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)14.6%，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6.35億元，衕比增長23.2%。

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1、本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)(chang)持續(xù)活(huo)躍(yuè)，成交槼(guī)(gui)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)(yi)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅(fu)下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

2、行(xing)业与(yu)个股的(de)分化是过去十年的主(zhu)旋(xuan)律，并不是每只食品(pin)饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行(xing)业格局改写过程(cheng)中，龙头股才能(neng)收获超额(e)收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流(liu)）是核心估值(zhi)的标尺。