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短期来看，海外地缘冲突再加码🍅🍇，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍉🍄👠。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🌽🌽，两类商品有望保持韧性😻🌽👝👢。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍇😠🧡🧅👚，迎来了先涨后跌的节奏🩰👚👜🍓，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属💝🌽🍍👅，确定性角度贵金属强于能源。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么(me)下(xia)行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观(guan)风险，比如(ru)财政(zheng)、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长(zhang)传导链条的风险(xian)，比如中(zhong)期资产配置(zhi)格局的变化。市场(chang)关(guan)注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是(shi)中性的。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定(ding)进展，贝森特(te)表(biao)态，美国可以延长(zhang)部分谈判对手的关税暂(zan)停期，利好美股(gu)情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨的同(tong)时美(mei)股小幅下跌(die)。市场担忧(you)伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动(dong)美(mei)股石油板块大涨。

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1、隨(suí)着日(ri)本(ben)央(yang)行逐步弱化其在市場(chǎng)中的存在感，日本**在其經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)路線(xiàn)圖(tú)中就公債(zhài)收益率上陞(shēng)咊(hé)債務(wù)所有權(quán)結(jié)構(gòu)變(biàn)化髮(fà)齣(chū)了罕見(jiàn)的警告。“我們(men)必鬚(xū)繼(jì)續(xù)努力，進(jìn)一步促進(jin)國(guó)內(nèi)對(duì)**債券的所有(you)權，以避免供需失衡(heng)導(dǎo)緻長(zhǎng)期利率飇(biāo)陞，”**在週五批準的今年經濟(ji)咊財(cái)政政(zheng)筴指引(yin)中説(shuō)。

2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶💌👠🩲🥬，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言，已增至180万桶/日🥾👜🍊💘，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时🍑🧅👅👡💘，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。