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该行指，因中国建(jian)筑在内地的房(fang)地(di)产(chan)开发业务参与度不高(gao)，因此比同行更安(an)全。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商(shang)，主要参与基础设施项目，机场地区、北部都会(hui)区及港岛(dao)的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中(zhong)银国际预期中国建筑于2025年在内(nei)地的(de)销售贡献可能(neng)降(jiang)至50%以下(xia)，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成为主要部分。该行表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和(he)净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)(ze)上達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)框架，但未涉(she)及關(guān)稅(shuì)層(céng)(ceng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日(ri)，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行(xing)中美(mei)經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成(cheng)了協議框(kuang)架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美(mei)國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)(tai)，本次框(kuang)架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)(dong)機(ji)部件、乙烷化工(gong)原料等領(lǐng)域，但(dan)沒(méi)(mei)有涉及關稅層麵的(de)調整(zheng)，整(zheng)體(tǐ)(ti)符(fu)郃(hé)市場預(yù)期。

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