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当创新药风起时🥥👞，市场聪明资金更多地关注到了港股。从指数层面来看💘🥕🍄，今年以来（2025.1.1-2025.6.13）🌽，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数。

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埃及总理穆斯塔法·马德布利周日表示，埃及正在密切关注中东局势发展，并采取措施加强该国的战略商品储备、确保发电站的燃料供应💕🩳。埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西当天指出💖💝💔，埃及坚决反对扩大当前地区冲突🩰👜🍊，强调必须结束以色列在“所有地区战线”的军事行动🎒🥒👅💝。塞西还重申了恢复由阿曼斡旋的美国与伊朗谈判的紧迫性🤍🥿，认为这是“缓解当前紧张局势的最佳解决方案”。

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綜郃(hé)而言，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一步擴(kuò)大以及美國(guó)昰(shi)否正式宣佈(bù)介入(ru)，短期(qi)貴(guì)金屬受資金青睞(lài)，正(zheng)在試(shì)探前期高點(diǎn)的阻力。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🤬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩲💕🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👚😈🥻，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧡💓🥝🥒、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💖👗🍍🩲，同样涨幅居前👅🥕，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅🍎👠🥻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥑🍈😠🍋🥒，港股21年全年净利润增速21%🩱💞👙，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👄🥿🥕🧄🥭，是21年A👄💝👗👿、H行情分化的重要原因之一💯。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👝，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥭💌，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇💖🍈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、本周（6月9日至13日）😻，A股市场持续活跃😻，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面💯💝🍆🍊，本周创业板指小幅上涨0.22%🌽💋，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%💝🥻🍌💖。