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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个(ge)判断(duan)有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财(cai)政(zheng)、货币、经济(ji)数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更(geng)长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节(jie)点可(ke)能(neng)推后。而在中长期中美竞(jing)争(zheng)视(shi)角下(xia)，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、【资金·众寡】 融资资金(jin)净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易(yi)日(ri)合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公(gong)募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿(yi)份；ETF净赎回，对应净流(liu)出149.4亿元。融资资金净买入医药生(sheng)物、电子、有色金属等；消费ETF申购较多(duo)，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持(chi)规模下降。