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2025-06-25 20:26:11 作者:秦筱烨

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1、3、投(tou)资者结构:港股机构投资者(zhe)占比更高,外资占比更高,美(mei)国债务风险扰动(dong),美(mei)元(yuan)走弱,外资寻求中国资产配置,港股较(jiao)A股率先受(shou)益(yi)。截至2024Q4,A股投资(zi)者结构中散(san)户占(zhan)比66.7%,机构投资(zi)者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化(hua)程度(du)更深,根据港交所披露的最新数(shu)据,2020年港股机构(gou)投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人(ren)投(tou)资(zi)者占比5%,外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致(zhi)港(gang)股相比(bi)A股更易受(shou)海外(wai)影响,历(li)史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同,美元(yuan)走弱(ruo)时(shi)A股相对港股(gu)溢(yi)价(jia)下行,主因(yin)国际资本寻求(qiu)中(zhong)国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由(you)于没有外(wai)汇管(guan)制(zhi),监管规则与国际(ji)接(jie)轨,外(wai)资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温,尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资(zi)产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场,港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股层面来(lai)看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股(gu)溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法(fa)获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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