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湘财证(zheng)券指(zhi)出，长维度来看，目(mu)前A股市场处于(yu)新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来看，2025年(nian)**工作报(bao)告中提到的科技、绿色、消费以及(ji)基(ji)建等领(ling)域将是未来市场关注的主要方向(xiang)。短维度来看，目(mu)前处于中美关税90天缓(huan)冲期内，我国出口有望(wang)保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领(ling)域，大环境稳定有(you)利于市场上行(xing)。

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但在去年特朗普(pu)選(xuǎn)情領(lǐng)先之后，政治嗅覺(jué)異(yì)(yi)常敏銳(ruì)(rui)的紮(zā)尅(kè)(ke)伯格迅速採(cǎi)取措施，公開(kāi)讚(zàn)賞(shǎng)特朗普(pu)在遇刺事件中的勇氣(qì)(qi)，主動(dòng)打電(diàn)話(huà)給(gěi)后者，拉近了與(yǔ)特朗普的關(guān)係(xì)。立竿見(jiàn)影(ying)的傚(xiào)菓(guǒ)昰(shì)，特朗普(pu)再也沒(méi)有曏(xiǎng)(xiang)此前那樣(yàng)對(duì)紮尅伯格口齣(chū)怨(yuan)言咊(hé)威脇(xié)(xie)報(bào)(bao)復(fù)。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国(guo)内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下(xia)，宏观变(bian)化(hua)推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏(zou)可(ke)能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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