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东吴证券(quan)2025年第一季度(du)营业收入和净利润均实(shi)现大幅增长，分(fen)别同比增长38.95%和(he)114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元(yuan)。主要得(de)益(yi)于经纪业务(wu)手续(xu)费(fei)净收入和投资收益的显著提升。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元，较上年(nian)末增(zeng)长12.14%。然而，经营(ying)活动产生的现金流量净额(e)同比减少59.32%。风险控制(zhi)指标(biao)方面，净资本等主要(yao)指标均符合(he)监管要求(qiu)，但风险覆盖率、资本杠杆率等指标较上年末有所(suo)下降。股东方面，苏州(zhou)国际发展集(ji)团有限公司(si)仍为公司最大股东，持股比例为24.33%。

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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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