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我们认为下半年🎒，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👝🍓，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🥕💖。非美地区相对于美国🩱🩱🧡，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）💛，同时还有基数效应的影响🍄🧡👿，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是🍈🥔，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💋。一方面👗😡，关税和地缘变化带来的不确定性仍高👠；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置💕🥑。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛👚💕🍏，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间💖🍈💓🍋。

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“2024年全毬(qiú)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)(da)人(ren)民幣(bì)21438億(yì)元，而我們(men)的市場份額(é)爲(wèi)1.1%，位居全毬第五。按銷(xiāo)量計(jì)，我們已連(lián)續(xù)28年蟬(chán)(chan)聯(lián)中國(guó)最大調味品企業(yè)。我們的醬(jiàng)油、蠔(háo)油産(chǎn)品銷量多年位居(ju)中國調味品市場第一，調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前(qian)列。”海天味業稱(chēng)。

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5月份，全国(guo)服务业生产指(zhi)数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业(ye)看，信息传输、软件和信息技术(shu)服务业，租赁和(he)商(shang)务服务(wu)业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别(bie)快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服(fu)务业生(sheng)产指数同(tong)比增长5.9%。1-4月份，规模以上服(fu)务业企业营业(ye)收入同比增长7.2%。5月(yue)份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中(zhong)，铁路(lu)运输、航空运输、邮政、电信(xin)广播电视及卫星传输服务、互(hu)联网软件(jian)及信息(xi)技术服务等行业(ye)商务活(huo)动指数位于55.0%以上(shang)较高景气区间。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的(de)谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境(jing)压(ya)力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好(hao)。

2、阿拉格齐称，基于(yu)自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略(lve)作(zuo)出了回应。他表示，伊朗原本(ben)仅瞄准军事目标，但由于(yu)以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设(she)施，伊朗当天也对以境内经(jing)济(ji)目标和炼油厂进行了反(fan)击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击(ji)也将停止。”