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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏(zou)是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本(ben)面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的(de)重要力(li)量，板块演绎(yi)也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海(hai)进(jin)入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开(kai)始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中🍉😡🥒，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元👜，下降2.1%。1-5月份🍉🥝💌🥥，货物进出口总额179449亿元👡🧡💛，同比增长2.5%。其中🍊🥿，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%🥑🩳💯。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%💘👢🩲🥿。民营企业进出口增长7.0%😻👅，占进出口总额的比重为57.1%🥑🥬👢，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%👚，占出口总额的比重为60.0%🥭🍈。

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