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行业配置：维持哑铃配置思路🍇👙🧅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😈😠👗🩳，价格低位运行的背景下🧅🍈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡🥦，获得ROE的抬升👄🍑💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅🥭😈🥬🍍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗🍑；预期走出底部🧅🥭💯🥾👄，高分红保障+经营稳健的白酒💓💗🤍🎒🥕。③进攻弹性视角下😠，关注存量项目进入收获期🍑🍏👞🍅💯，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💟🥒💔🥔，小盘成长行情或将进一步加强🍌👞👗💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍💝，包括电子（算力👿💗💌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍌🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈🥔🍎、通信（算力服务+卫星通信）。

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正确的做法(fa)是避免 “预(yu)先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法(fa)机(ji)构审批(pi)。若(ruo)通过(guo)，再好不过；若否决，也无妨。无论如(ru)何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车(che)。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👢。主要利好的因素包括：（1）周期上🥭，与美国的经济动能差有望进一步收敛🌽🍓🍄🌽😠；（2）结构上😻😠👅，有望在全球资金再配置中受益😈🍑🍆🩰。关税层面🥾👄🥥，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💟😠🥻。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥦🩱，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥑💖。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥝🍊🥥，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💕，整体仍然以政策驱动内需为主线🍊💋。

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1、似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🥦🧅👡🎒，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资🥑🤍。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中🩲，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育🍏💟。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程🩱。

2、2025年金边国际半程马拉松赛共吸引柬埔寨本土以及中国、日本、法国、菲律宾和(he)马来西亚等40余个国家选手报名参加。本届赛事在延续传统项目设置的(de)基础上，首次对21公里半程马拉(la)松(song)项目引(yin)入按年龄分组评奖机制，提升赛事公平性与包容性。