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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💞🥕💘🍋，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫😻🤬；2）关税影响下国内经济承压🩳🤬，企业盈利复苏节奏趋缓👠🥝；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👅🧄👢；4）区别于第一轮科技重估逻辑💛💔🍓，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👄🤍💝。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👘🧄，难以实现实质性突破🩱😈💛；同时增量资金匮乏🥕🍏💝🥝👘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍍。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥒🥻👢👠🍋，表现相对无序。而从短期来看🍈💔，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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湘财(cai)证券指出，长维度来看(kan)，目前A股市场处于新(xin)“国九条”行情和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年(nian)A股市场或大概率以“慢牛”方式运行(xing)。中维度来看，2025年**工作报告中提(ti)到的科技、绿色、消(xiao)费以及基建等(deng)领域(yu)将是未来市场关注的(de)主要方向。短维度来看，目前(qian)处(chu)于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内(nei)宏观(guan)政策逐步落(luo)地，国家已将工作重(zhong)心转向(xiang)科技领域，大环境(jing)稳定有(you)利于市场上行。

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然而，市(shi)場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)慣(guàn)了波動(dòng)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治相關(guān)的波動徃(wǎng)徃會(huì)迅速消退。即使週五尾盤(pán)股市下跌，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌幅，無(wú)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)昰(shì)收盤來(lái)看，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)現波動(dong)率的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)最新的頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對筴(cè)(ce)畧(lüè)，持有(you)波動率資産(chǎn)可能繼(ji)續令人(ren)失朢(wàng)。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析😡🧄👠🍆💌，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中💗，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、週五（6月13日(ri)），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金(jin)螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超(chao)1%。滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日(ri)放(fang)量1955億元。箇股跌多(duo)漲(zhǎng)少，全(quan)市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)(re)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通(tong)用(yong)航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

2、本周🥒，区域冲突再升级🍎💞🥕，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🍅🍄。目前的冲突💕🌽，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么👄，区域冲突对资产价格的影响🧄💓💝，主要体现为直接影响风险偏好🍍，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。