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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🩰🥑，上涨概率相对较小🩲👛🍑，在会议后上涨概率相对较高🥾🍒👝💘。在会议后😠🤬，中证1000上涨概率最高，超过70%💓🥝🍄。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🧄，使得即将到来的中报业绩期💯💛💌，在科技👛💔🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌😻🌽🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🩳🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🥥💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量(liang)边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件(jian)产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的(de)专访。画面中，除了有(you)拐(guai)杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、免責(zé)聲(shēng)明(ming)：文(wen)中觀(guān)點(diǎn)、建議(yì)咊(hé)結(jié)論(lùn)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中的資料來(lái)源于***息，相關(guān)(guan)分析咊建議竝(bìng)(bing)不構(gòu)成所述品種(zhong)的投資撡(cāo)作依(yi)據(jù)，投資者據此做(zuo)齣(chū)的任(ren)何投(tou)資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊(he)本作者無(wú)關。

2、P7 销量大跌👿🍄。回过头看，这可能是小鹏从顺周期到逆周期的转折点。何涛说🍅，最 “飘” 的不是支持涨价💕🩰，而是 “我站在什么角度发表意见”🧅🥿🥻💗。如果为销售考虑🍓，一定不该赞同涨价，但联合创始人应该为销量负责，还是为公司考虑？