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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）👚🥭🌽💘。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🍊🍒🥒🥦、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品👝👞👚🥻、调味👡、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🧄🩳、伊利股份、海天味业等🥕。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子(zi)等行业较(jiao)A股估值(zhi)更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指(zhi)数10.6倍(bei)，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年(nian)初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同(tong)期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体(ti)法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估(gu)值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、2025年上半年🤬🍍👄，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🎒👠🥝👿，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动😠🍏🎒。非美地区因货币政策相对宽松🥾👘💞，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💘💝，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👜😠🩲。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍓🥑🍓👘，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥥💝🧡、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🥿🍏，金融👿🥦👘🍋👠，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、每年6月的第二个星期六，是我国的“文化和自然遗产日”🥦。自2006年首设“文化遗产日”，到2017年起调整设立为“文化和自然遗产日”🥒🤬，遗产保护意识不断深入人心🥦🍌🍍😡😈，文化瑰宝和自然珍宝在保护传承中辉光日新🩰。