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成(cheng)份股方面，航空装(zhuang)备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成(cheng)飞(fei)盘中飙(biao)涨逾16%，全天(tian)成交56.2亿元(yuan)跃居A股第4！中无人机亦大涨(zhang)11.25%，际华集团涨停！航(hang)天彩虹、国睿科技跟(gen)涨超6%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍒🍅。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🤬🤬，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💗🩱🥻，市场反弹🍏🥻🌽。两轮行情虽时空相似💞🤍，但板块轮动特征差异显著🩱😈😈🥒。

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二是(shi)做好立法保(bao)障，筑牢(lao)根基。针对改革中涉(she)及法律调整的，要及时提请全(quan)国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区(qu)立法权(quan)，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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二、市场下(xia)行风险(xian)的(de)思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部(bu)分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济(ji)下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞(jing)争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成(cheng)为扰(rao)动的来源。

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1、今年涨幅明显的创新(xin)药和新消(xiao)费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角(jiao)看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、加拿大皇家银行资本市场全(quan)球大宗(zong)商(shang)品策略主管、前中情局分析师(shi)赫丽玛·克罗夫特称，“若供应中断，特朗普很可能要求沙特主导(dao)的欧佩克+联盟动用其可观(guan)闲置产能。”