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然而，市场(chang)参与者已(yi)习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关(guan)的波动往往会迅速消退。即使(shi)周五尾(wei)盘股市下(xia)跌(die)，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘(pan)来看，都几乎无法阻止已实现波动率的(de)收缩。只(zhi)要市场继续对最(zui)新的头条风险危机有应对策略，持有波动(dong)率资产可能继续(xu)令人(ren)失(shi)望。

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已清(qing)盘的主动权(quan)益产品中，还有富(fu)荣量化精选发起、海富(fu)通欣(xin)盈(ying)6个月、鑫元健康(kang)产业发起式(shi)、瑞达策略优选发起、东方红鼎元3个月定开去年年(nian)末的机构持有比例均(jun)超90%。

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2、需求：多晶硅P型周内下(xia)跌500元/吨至3.15万元/吨，N型下跌(die)700元/吨至3.53万元/吨。多晶硅新一轮签单落地，量级有限且现货交(jiao)易角度引导低品相对高品更抗跌。后续行业自律会议针对扩(kuo)大(da)限(xian)产额度可能(neng)。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关(guan)税带动(dong)下有(you)机硅出口周转稳步提升，有(you)机硅企业(ye)再度开启以价(jia)换量(liang)策略(lve)，维持外增内(nei)减态势，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破。多晶硅周(zhou)度产量下滑50吨(dun)至(zhi)2.16万吨，DMC周(zhou)度产量下滑100吨至4.66万吨(dun)。

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顺势而起，攻守兼备！看(kan)好(hao)银行板块配(pei)置性价比(bi)的(de)投资者(zhe)可(ke)以关注银(yin)行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动(dong)跟踪中(zhong)证银行指数，成份股囊(nang)括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等(deng)国有大行，捕(bu)捉(zhuo)“高股息”主题机会；约七成(cheng)仓位(wei)聚焦招商银行、兴业银行、江(jiang)苏银行等高成(cheng)长性股(gu)份行、城商(shang)行、农(nong)商行，是跟踪(zong)银行板块整体行情(qing)的高效投资工具。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、对特朗普第二任期的另外两个标志性项目，即关(guan)税和**效率部，美国人的评价更为负面。在国会(hui)制定特朗普的另一项重大举措，即大规(gui)模的税收和支出计划之(zhi)际，这项(xiang)民意(yi)调(diao)查显示了共和(he)党人必须如何处理(li)在税收和**债务等优先事项上的内部分歧。