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5月底以来👞🥿💟，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信🥝👝、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🩰。

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为什么会这样？一些流行的观点认为💌，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生🩱💯🍅🥕，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科👢，而要说女生“只会考试”👄🍏，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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数据显示，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元🩳；投资资产净值3.70万亿元🍑，建立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益🥾💯，同样为近三年累计收益率口径。

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不过👜🥔🤍，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🍏💟，内因才是市场走势的主要矛盾👿。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💕👘🍄。

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1、今年(nian)涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性(xing)，后续有望延续。策(ce)略视角看新消(xiao)费和创新药两(liang)个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两年时间(jian)都(dou)经(jing)历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一(yi)致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

2、傑(jié)富瑞(rui)分析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國企業(yè)建(jian)立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服(fu)務(wù)提供商而(er)非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此美國關稅(shuì)(shui)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)(zhe)種(zhong)人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。