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对于以伊冲突影响😠，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥒，地缘冲击影响偏短期👚，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月😈👅。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍊，伊朗亦为全球十大产油大国之一👙，关注两个变量对油价的推动👢👘🥾😡🎒。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长🤬，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”👚👝，或导致油价飙升至120-130美元/桶💋🥔。

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“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)(jian)飛(fēi)(fei)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首(shou)次超過(guò)license in項目數量；2024年(nian)，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過30箇(gè)。其(qi)中，恆(héng)瑞(rui)醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入(ru)2024年(nian)全(quan)毬(qiú)郃(hé)(he)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)(bang)單(dān)前十位。

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1、近十(shi)年，招商银行涨幅问鼎(ding)银(yin)行板块，累计(ji)涨(zhang)幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超(chao)过200%的银行股。同期，“中农工建交(jiao)”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭(hang)州(zhou)银(yin)行也实现十年翻(fan)倍。

2、不过(guo)中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化，结构(gou)上(shang)受影响最大的(de)是高位、高成(cheng)交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因(yin)素在出(chu)现(xian)裂纹，此类板块接下来(lai)更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着回归以AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得开始跟(gen)踪(zong)的(de)线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低(di)迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化(hua)宏(hong)观扰动、回归(gui)产业趋势(shi)、警(jing)惕(ti)微盘波动依然是下(xia)个阶段的核心策略思(si)路(lu)。