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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥝💯🩱。红利方面😡💌🍄，在通胀尚未回归🥿👡👢🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍉💟💯🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒👘🧄，获得ROE的抬升🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🤬🍉👡，关注盈利和分红稳健的银行🥬👝💛🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌、公路🧅🥻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬👚🧅🥕；预期走出底部💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬🍈🥑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅🥑👠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍆💛🧡，截至25/5已上行至1.8%😡🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜🥿🍍🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍌、信息化（数据库🥥👠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘💋👙👄👗、通信（算力服务+卫星通信）👿🥒😻。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🤍。2023年开始对外授权的交易就在快速增长👗，但现在是跨国巨头来扫货👠💘🥾，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗🍇💌💝，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍓，对外授权交易卖得起价，是好事🍆👚🍅👄💛；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🍊🥾。还有政策端的变化🧡🍍🥕，创新药有更好的支付🍍🍍、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、供给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨😠，周度开炉率增长1.27%至30.2%💌🥾💔🩲，周内开炉数量增加10台至238台。北方少量增产🥕🍉👅，新疆增开一台矿热炉至113台💝💔，内蒙新开2台硅炉；西南地区🩱，四川新开5台硅炉生产💝🤍，云南新开1台硅炉🩳🤍👢🥭；其他地区周内暂无开工变动。

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要约价格为26.93元/股🧄，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日🥿🥕，济川药业的收盘价为27.51元/股💌🧅🍅，略高于此次要约收购的价格🥬。

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