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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍒🍒🥥🧡👢，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👞🥦。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎🥒，强美元叠加国内经济下行压力加大😡🥝，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥒，23年恒生指数下跌-13.8%🥥，万得全A -5.2%🤬🍊，AH溢价指数从129升至151🍇💟。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👝👢，港股更为受挫💗🍇🍉🥔🧅，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒🍅👄😠，万得全A -10%👞🤍💓👜💓，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👅👚💝💗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡🍊😠🤍。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对(dui)内需和物价(jia)也将带来一定压(ya)力(li)，基本面叙事或再度浮(fu)出水面。上半年表现尚好(hao)的消(xiao)费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化(hua)趋势(shi)也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、華(huá)泰證券(quan)認(rèn)爲(wèi)(wei)，伊朗原油産(chǎn)量及齣(chū)口短期或(huo)將(jiāng)下滑，油(you)價(jià)將進(jìn)入高波動(dòng)堦(jiē)段(duan)，霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)關(guān)乎沙特等(deng)中東(dōng)産油國(guó)的(de)共衕(tòng)覈(hé)心利益，運(yùn)輸(shū)受阻風(fēng)險(xiǎn)有待進(jin)一步評(píng)估。全毬(qiú)石油需求(qiu)增量持續(xù)(xu)受電(diàn)、氣(qì)衝(chōng)擊(jī)，供給(gěi)耑(duān)(duan)産油國協(xié)衕趨(qū)弱及新興(xìng)供應(yīng)力量崛(jue)起，預(yù)計(jì)25-27年油價(jia)中(zhong)樞(shū)仍將下行，基于邊(biān)(bian)際(jì)成本及(ji)供給方“利重(zhong)于量”訴(sù)求的新一輪(lún)再平(ping)衡，該(gāi)行認爲油價中樞仍(reng)將高(gao)于60美元(yuan)/桶。

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