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1、维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是(shi)金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产(chan)价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。

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