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展望(wang)2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随(sui)降息(xi)节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环(huan)境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债券基(ji)金，而费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入增速可能放(fang)缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年(nian)市场回调(diao)压力，可能带来资管公(gong)司业绩(ji)表现为收入承压(ya)，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈(lie)的市场(chang)份(fen)额竞争，以(yi)及(ji)用户增量瓶颈，需继(ji)续关注业务战略转型进展。从政(zheng)策(ce)面来看，我们认为美(mei)国金(jin)融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有助(zhu)于(yu)释放银行资(zi)本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、相較(jiào)而言，中美(mei)兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐(zhu)漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中(zhong)國(guo)10Y國債利率(lv)下破1.65%，10Y美債(zhai)利率在4.4%坿(fù)(fu)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。