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AI需求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同技(ji)术路径存(cun)在结(jie)构性机遇。AI硬件产业需求(qiu)高(gao)景气，计算芯片有望加速放量的背(bei)景下，我们认(ren)为AI芯片需求将驱动网络层面(mian)800G/1.6T光模块同步放(fang)量，我(wo)们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成熟，我们预计2026年需(xu)求将持(chi)续，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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