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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产(chan)中期估值(zhi)重估是趋势，待短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在(zai)牛(niu)市(shi)中的领涨市场(chang)。

2、美国股指期货小幅走高🩱😈，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🥥，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘💝👘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%💘👠🍆，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响🍌。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市🩱🍊👝🧡🥒。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🥬💕，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🥭👗。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。